一、核心觀點

1.Supercell上海長文復盤自走棋手游被砍，坦言信念從未動搖

日前，Supercell宣布終止公司測試了兩年多的新游——《Clash Mini（皇室奇兵）》。隨后在3月27日，Supercell發布長文《Clash Mini 的故事》復盤了為何會砍掉這款產品。 

作為由Supercell上海工作室研發的首款游戲，《Clash Mini》曾被寄予厚望。這款基于Clash IP角色打造的Q版自走棋手游，最早于2021年進入測試發布期，先后在英國、澳大利亞、加拿大等地區測試，并在隨后兩年多時間內經歷了數次調優迭代。 

對于這款游戲開發終止，Supercell表示，這是一款好游戲，卻并不是能夠實現他們夢想的游戲。不過大家還是對《Clash Mini》背后的故事充滿好奇。由此，Clash Mini的項目負責人方凡與Supercell上海工作室的負責人段楠一起回顧了這段旅程。文章有點長，競核為大家稍稍做了整理： 

為什么要做《Clash Mini》：為手機玩家開發一款基于《皇室戰爭》、好上手的自走棋；為什么最終停止開發：《Clash Mini》在玩家數和商業化表現方面都可圈可點，然而在留存方面，雖然符合一個好游戲的標準，但始終沒有達到成為 Supercell 爆款的水平。與此同時，項目已經經歷了五年的開發周期，累積的問題越來越多，解決這些問題的難度也越來越大。 

據方凡透露，項目組成員將會加入《皇室戰爭》團隊。團隊成員大部分沒變，但因為要和《皇室戰爭》團隊跨時區合作，工作方式和溝通方式都需要調整。他表示，Supercell 是第一次嘗試這種開發模式，肯定有很多坑要踩，同時也有很多潛力，所以有點緊張，同時也興奮異常。 

段楠也表示，上海工作室目前在40人左右的規模，其中包括一款基于UE5的在研項目團隊和剛剛終止開發的《Clash Mini》團隊（最后一次測試時有25人）。“砍項目不裁員”是我們文化里少有的近似于「鐵律」的原則，這次對于《Clash Mini》團隊的調整，公司也是竭盡一切可能去踐行。 

此外，據悉團隊正在開發一款新游戲，去年已經在公司內部進行了測試，但目前還未到宣發時間點。正如Supercell的公司文化理念，他們致力于打造值得廣大玩家暢玩多年、永久銘記的優質游戲，也很清楚這意味著數不清的挑戰，但他們信念從未動搖。

2.NExT Studios副總經理顧煜即將離職，或因《重生邊緣》失利

3月29日消息，據雷鋒網報道，騰訊NExT Studios副總經理顧煜即將離職，去向未知。顧煜本人的答復是“先歇一歇”。 

顧煜畢業于華東師范大學，曾在育碧任“Senior Lead Engineer”，2009年和于海鵬（現騰訊北極光工作室群總裁）一起加入騰訊，立項《天涯明月刀》項目。他帶領團隊自研的引擎QuickSilver，幫助彼時的騰訊在武俠MMO市場打開局面。后續顧煜一直在騰訊做引擎或技術相關工作。 

直到2016年，沈黎將顧煜所在團隊與《怪物獵人Online》、智能設備等業務團隊整合，成立了NExT Studios。工作室先后推出了《死神來了》《疑案追聲》《不思議的皇冠》等多款高口碑獨立游戲，以及于去年正式公測的科幻射擊游戲《重生邊緣》。 

不過，這款于2018年立項，百余人團隊開發了5年的《重生邊緣》最終水準沒法達到騰訊對自研2A/3A的預期。游戲在Steam、WeGme平臺上的好評率并不是很高。2022年隨著NExT Studios重組沈黎離職，顧煜以NExT助理總經理的身份繼續負責2A項目的研發，向IEGG CEO劉銘匯報。 

或許是因為大環境的變化，工作室需要自負盈虧，要考慮商業化問題。彼時顧煜雖還有信心做好其他項目，但近兩年NExT Studios整體發展并不是非?？捎^。根據雷鋒網采訪一位接近NExT的騰訊同學宮紫表示：“項目成敗真的是常事，能把拉起來一支團隊，這個還是很不容易的——這個團隊做一些高質量的游戲，都有爆款潛質。”

這或也暗示著，顧煜離職NExT Studios，多少與《重生邊緣》未能大獲成功有一定關聯。

3.網易《永劫無間》手游明日首測，騰訊偷偷內測動作吃雞手游

網易今年又一王炸要來了。由網易24 Entertainment開發的多人動作競技手游——《永劫無間》手游將于4月1日開啟限量首測。 

作為“吃雞2.0時代”的產品，《永劫無間》端游自2021年7月8日上線以來，全球銷量已突破2000萬份，不僅打破了國產買斷制游戲銷量記錄，也成為首款榮獲Steam年度鉑金銷量勛章的國產游戲。而眼下即將開啟首測的手游版本，目前游戲全網預約也已超過2000萬。 

無論是從既有數據、產品市場預期，以及網易管理層的重視程度來看，《永劫無間》手游無疑是網易游戲2024年最重磅產品之一。與此同時，從3月25日制作人關磊在直播中親自展示游戲實機畫面來看，手游不僅繼承了端游核心玩法特色、高品質畫面表現，并針對移動端進行了操作適配，以保證玩家能夠在手游體驗到“我身無拘”的魅力。 

值得提出的是，就在《永劫無間》手游即將開測之際，有網友爆料，近日騰訊游戲大玩咖平臺正在內測一款名為《代號：突圍》的動作競技游戲。而從填寫測試問卷的內容來看，當中提到了《PUBG》、《王者榮耀》吃雞模式-邊境突圍、《永劫無間》等。 

由此有玩家猜測，這或會是一款動作吃雞手游，與《永劫無間》手游在大品類上屬于同一賽道。而若真是如此，換言之，繼17、18年“吃雞游戲大戰后”，騰訊網易或將再次在這一賽道進行新一輪較量。

4.騰訊加速帕魯手游研發，網傳天美、光子開啟內部賽馬

3月27日消息，據彭博社報道，騰訊正在打造兩款類《幻獸帕魯》風格的手游，分別由旗下的天美工作室和光子工作室開發，以尋求重振公司的核心游戲業務。 

值得提出的事，就在此前一天，騰訊云官宣與Pocketpair達成合作，騰訊云正式成為《幻獸帕魯》的多人游戲專屬服務器官方目前唯一指定合作伙伴。據了解，此前《幻獸帕魯》的玩家總數曾突破 2500 萬人、Steam 在線人數也是屢破紀錄，讓其官方服務器不堪重負。 

據稱，目前光子已從現有項目（包括《高能英雄》）抽調了部分開發人員加入到新項目中。天美也在為自家類《幻獸帕魯》項目招兵買馬。此前亦有相關人士向游戲新知透露，天美的一個預研團隊在做探索性的嘗試，團隊規模還很小，是否立項和最終發布還不清楚。 

不過，據競核了解，騰訊立項的“帕魯like”游戲遠不止兩款。競核此前在《騰訊網易爭搶帕魯like手游，比比誰更快》中詳細探討過各家帕魯like項目的情況。而在近日，蠻啾也是公布了一款全新的二次元帕魯游戲《藍色星原：旅謠》。 

總的來說，在年初空前空前成功的《幻獸帕魯》啟發下，行業或將重現當年“吃雞大戰”般的帕魯手游化浪潮。

5.莉莉絲《劍與遠征2》、網易《射雕》引流PC端，行業切支付趨勢明顯

近期上線的新作確實不少，還有各大廠商的重點產品。其中就包括網易《射雕》、莉莉絲《AFK Journey》（劍與遠征2）。 

可從目前兩款游戲在iOS暢銷榜的表現來看，似乎暫未打破各家此前的成績。例如，自3月27日登陸海外市場以來，《AFK Journey》雖然進入了70多個多家及地區免費榜Top10，但登頂暢銷榜或進入暢銷榜Top10的并不多。對比此前《萬國覺醒》、《Dislyte》的成績，《AFK Journey》似乎略顯乏力。 

不過在發行策略上，《AFK Journey》卻與早年莉莉絲只發手游版本不同?！禔FK Journey》首發上線除手游版外、還有PC版本，而且莉莉絲還在官網特意提醒用戶：玩家通過官網充值渠道可以得到5%的折扣優惠。這也讓競核想到此前米哈游繞開蘋果商店，通過官網、支付寶小程序切支付。 

換句話說，在多端版本和鼓勵玩家在網頁端充值的情況下，《AFK Journey》真實的流水表現顯然不是目前所呈現的那樣。與之類似，3月28日《射雕》上顯示，也推出了PC版本，甚至還專門設有同時下載PC和手游版本才可獲得獎勵的任務。而由于收入分流，自然就會影響到游戲在iOS和Google play的暢銷榜排名。

二、國內外游戲市場產品情況跟蹤

• 2.1 國內市場游戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戲類暢銷榜中，《王者榮耀》《崩壞：星穹鐵道》登頂。

本周騰網米旗下多款旗艦游戲釋放長線運營新內容，相關游戲用戶活躍與游戲內容消費明顯提升。其中包括騰訊《穿越火線：槍戰王者》《金鏟鏟之戰》，網易《夢幻西游》手游《第五人格》，米哈游《崩壞：星穹鐵道》。

其中《崩壞：星穹鐵道》于3月27日上線2.1版本，開啟一周年慶活動，游戲熱度一度超過王者，登頂暢銷榜。作為2023年最成功的二次元游戲，該作自去年4月26日上線以來，幾乎保持每個月重回暢銷榜Top3的周期性運營節奏。

競核曾在《去年8款新二游流水破億，米哈游500億逼近行業第二》一文中提到，《崩壞：星穹鐵道》2023年預估流水約185億。，基本和2022年《原神》全球移動端流水持平?？梢哉f，這是一款具有統治力級別的二游。隨著一周年版本更新，該作在全球市場表現也大幅回暖。

中國香港市場

中國香港市場2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戲類暢銷榜中，《Last War:Survival》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》登頂。 

本周，DeNA開發、集英社發行的《周刊少年Jump》上連載的多款知名IP所打造的5V5MOBA游戲——《JUMP：群星集結》登陸香港市場，并成功打入當地市場游戲暢銷榜Top3。 

此外中國大陸廠商在港游戲方面，心動網絡《出發吧麥芬》、四三九九《少年神獸傳》《菇勇者傳說》、點點互動《寒霜啟示錄》、靈犀互娛《三國志·戰略版》、露珠游戲《潘多拉：命運先知》、騰訊游戲《勝利女神：NIKKE》、網易游戲《巔峰極速》等進入榜單Top10。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戲類暢銷榜中，《Last War:Survival》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》登頂。 

心動網絡《出發吧麥芬》、露珠游戲《潘多拉：命運先知》、四三九九《少年神獸傳》《菇勇者傳說》、點點互動《寒霜啟示錄》、騰訊游戲《傳說對決》、網易游戲《巔峰極速》等產品進入榜單前十。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

美國市場2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戲類暢銷榜中，米哈游《崩壞：星穹鐵道》、點點互動《寒霜啟示錄》、元趣娛樂《Last War:Survival》、騰訊游戲《使命召喚手游》、神州泰岳（殼木游戲）《Age of Origins》等進入暢銷榜前十。

日本市場

日本市場2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戲類暢銷榜中，米哈游《崩壞：星穹鐵道》登頂。此外，四三九九《菇勇者傳說》登頂點點互動《寒霜啟示錄》、騰訊游戲《勝利女神：NIKKE》、網易游戲《荒野行動》、樂元素《偶像夢幻祭》等進入暢銷榜Top10。

韓國市場

韓國市場2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戲類暢銷榜中，元趣娛樂《Last War:Survival》、四三九九《菇勇者傳說》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》登頂。此外，點點互動《寒霜啟示錄》、騰訊游戲《勝利女神：NIKKE》等進入Top10。

印度市場

印度市場2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戲類暢銷榜中，騰訊游戲《使命召喚手游》、點點互動《寒霜啟示錄》、《崩壞：星穹鐵道》、TOP GAMES《文明帝國》等進入暢銷榜前十。

三、微信小游戲

3月24日微信暢銷小游戲前十榜單，由延趣游戲研發、三七互娛發行的《尋道大千》仍穩居榜首。

對比上周，本周Top10榜單新增三七互娛《劍靈仙師》、江娛互動《口袋奇兵》兩款新游戲。與此同時，從整體榜單來看，三七互娛有3款產品在榜（尋道大千、劍靈仙師、無名之輩）。某種程度上也能看出，三七互娛在小游戲賽道有著一定優勢。

此外，索拓網絡研發、九九互動發行的《百聯英雄》，淘緣游戲社研發、廣州君創網絡發行的《向僵尸開炮》，開元工作室研發、益世界發行的《這城有良田》，以及瘋狂游戲《咸魚之王》、途游《次神：光之覺醒》、海南元游《青云訣之伏魔》等進入Top10榜單。

四、買量市場

據DataEye-爆量助手數據顯示，近7天國內游戲買量榜單中，三七互娛《尋道大千》依舊是主力。公司買量主要還是為旗下發行小游戲《尋道大千》服務。

重度游戲方面，《夢幻西游》《蛋仔派對》《射雕》三款網易系產品處在買量榜中部位置。其中《射雕》為網易游戲于3月28日上線的新武俠MMO產品?？紤]到新游宣發以及國內MMO市場競爭激烈，或許游戲將還在買量市場投入一段時間。

五、游戲版號審批情況跟蹤

3月29日，國家新聞出版署公布了3月份國產網絡游戲審批信息，共有107款游戲過審，另有5款游戲變更了審批信息。其中包括快手彈指宇宙《詭秘之主》、西山居《解限機》、悠星網絡《星塔旅人》 、巨人網絡《無主王座》、雷霆游戲《異界原點傳說：史萊姆不哭》等。 

據競核統計，截至3月31日，2024年共計下發365款游戲版號。其中，國產游戲版號333款，進口游戲版號32款。

產品上新方面，本周網易游戲推出金庸武俠改編新MMORPG《射雕》。在高品質產品和游戲玩法之外，該作憑借“世界一服”、“9.9元低價皮膚價格戰”等特色，在國內競爭白熱化的武俠RPG賽道打開局面。目前《射雕》在國區iOS游戲暢銷榜最高排名已達Top15。

截至3月31日騰訊、網易今年在國內均已上線2款新游，四小龍中的莉莉絲、疊紙、鷹角也都有一款新作上市。

3月28日，網易游戲與Sandsoft Games 正在MENA(中東和北非）聯合組建新公司——Stellar Gate Games。并且這一新公司將致力于中東和北非地區的游戲發行、營銷、運營和電子競技賽事籌備。公開資料顯示，SandsoftGames是一家沙特阿拉伯游戲公司，由阿吉蘭兄弟控股集團投資，致力于中東北非地區的游戲發行。 

Sandsoft首席執行官David Fernandez對外表示，“新公司將成為中東和北非地區受眾的新渠道，不僅是網易游戲和Sandsoft的第一方游戲，而且也是全球開發商和發行商的渠道。”

六、一周大事件

國內行業動態：

3月25日：2月中國游戲市場收入達248億

伽馬數據發布了《2024年2月中國游戲產業月度報告》。數據顯示，2024年2月，中國游戲市場實際銷售收入248.75億元，環比增長2.17%，同比增長15.12%，春節檔活動顯成效。其中移動游戲市場實際銷售收入182.55億元，環比增長3.21%，同比增長17.88%，增長主要受長線產品帶動。而客戶端游戲市場實際銷售收入達56.42億元，環比增長0.75%，同比增長5.94%，部分頭部產品運營活動集中展開。

3月27日：網易漫威題材OW類游戲曝光

網易游戲與漫威合作的超級英雄6V6團隊射擊新作《漫威爭鋒（Marvel Rivals）》正式曝光。該作采用了風格類似動視暴雪的《守望先鋒》玩法，是一款以“以英雄為核心，圍繞英雄設計搭建玩法舞臺”作為設計思路的英雄射擊產品。據悉，游戲目前正在開發Windows PC版本，計劃于2024年5月開啟封閉Alpha測試。同時游戲將登陸Steam和Epic。

3月27日：《小森生活》國服即將停服

近日，模擬經營游戲《小森生活》官方發布公告表示，由于騰訊與游戲開發商的代理協議即將到期，《小森生活》國服將于2024年5月30日10點正式停運。該游戲上線于2021年3月31日，截至停服總共運營了3年。

3月29日：《鳴潮》定檔5月23日

《鳴潮》官方在特別通訊節目中正式官宣，游戲將于2024年5月23日開啟全球同步、全平臺正式公測，并同步上線PC、iOS、安卓平臺。

海外行業動態：

3月25日：日本政府大力扶持獨立游戲

日本經濟產業省近日推出了名為“創風（So-Fu）”的針對獨立游戲開發商的加速項目。該項目旨在為申請人提供獨立游戲開發的指導、費用支持和業務聯系。據悉，“創風”項目的申請者必須年齡在35歲以下，并且在2024年4月1日之前擁有初中畢業文憑，并需要在4月26日前參加報名該項目。

3月26日：韓國強制概率公示法正式實施

近日，韓國內閣去年審議通過的《游戲產業振興法》修正案正式生效。規定游戲公司在制作、發行游戲產品時，必須公開其在游戲、網頁、廣告中明確顯示其中概率型物品的種類，以及相關物品供給概率信息。

3月28日：普京要求研究國產游戲主機

近期，克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫宣布，俄總統普京已下令：至2024年6月15日前擬定并實施由俄羅斯自主研發、生產的且配備自有系統與云端解決方案完備的游戲主機方案，以助力該國游戲產業突破性發展。同年2月，專注于電子游戲產業發展的RVI機構曾向俄羅斯政府提交了一份涵蓋八十三個要點的五年整體戰略規劃，以助力俄游戲開發者實現飛躍式進步。

3月28日：韓國立法擬強制要求游戲指定韓國代理人

近日，韓國公平交易委員會就公開了《電子商務等消費者保護法》（以下簡稱為“電子商務法”）的部分修訂案草案。其中提到，強制規定達到了一定標準的海外經營者在韓國需指定代理人，引入同意決議制度。

3月28日：SE裁員并出售Relic工作室

SE宣布，旗下位于英國的世嘉歐洲、Creative Assembly 和 Sega HARDlight 工作室一共將裁員 240 人，同時完全出售旗下知名工作室 Relic Entertainment。這將使《英雄連隊》和《戰爭黎明》系列的開發商Relic成為一家獨立工作室。

3月28日：《無主之地》游戲開發商Gearbox遭分拆

Embracer集團以2.47億美元分拆出售佩劍互動（Saber Interactive）工作室之后，近日宣布分拆旗下Gearbox工作室，將部分資產以 4.6 億美元（當前約33.3億元人民幣）的價格出售給Take-Two。

財報/電競動態：

3月25日：祖龍娛樂2023年營收9.085億

祖龍娛樂發布了2023年年度業績公告，公告顯示祖龍在2023年全年實現收益9.085億元人民幣，較2022年同期大幅增長55.5%。其中，《以閃亮之名》游戲在全球范圍內取得了亮眼成績，截至業績公告發布日，全球累計流水已超10億元。

3月26日：青瓷游戲2023年營收9.06億

青瓷游戲發布了2023Q4及全年財報。報告顯示，青瓷游戲2023年實現總營收9.06億元，同比增長43.68%，凈虧損3737.1萬元，上年同期盈利5028.3萬元，由盈轉虧。

3月27日：網龍2023年營收71.01億

網龍發布了2023Q4及全年財報。報告顯示，網龍2023年實現營收71.01億元，同比減少9.73%；公司擁有人應占溢利5.5億元，同比減少34.05%。其中，游戲業務收入38億元，同比增長9.6%，國內及海外游戲收入分別同比增長10.5%和4.5%。

3月28日：斗魚2023年營收55.3億

斗魚發布了2023Q4及全年財報。報告顯示，斗魚2023年營收為55.3億元（約7.79億美元），較上年同期的71.08億元下降22.2%。經調整凈利為1.54億，上年同期的經調整凈虧損為760萬元，首次實現年度扭虧為盈。

3月28日：心動網絡2023年實現營收33.9億

心動網絡發布了2023全年業績。財報顯示，公司全年收入33.9億（人民幣，下同），與2022年基本持平。其中游戲業務收入20.9億，占公司總收入的占比，從2022年的71.5%回落到61.7%；TapTap收入13.0億，同增32.6%，占公司總收入占比，來到了歷史新高的38.3%。

3月28日：吉比特2023年實現營收41.85億

吉比特發布了2023全年業績。財報顯示，公司2023年實現營收41.85億元，同比下降19.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.25億元，同比下降22.98%。

3月28日：創夢天地2023年營收19.2億

創夢天地發布了2023全年財報。報告顯示，創夢天地2023年全年實現營收19.2億元，經調整凈利潤為1.4億元，經營性現金流2.5億元，同比增長169%，游戲業務收益18.49億元。

3月28日：中手游2023年實現營收26億元

中手游發布了2023年全年業績。報告顯示，2023年中手游實現營業總收入26億元，實現經調整凈利潤537.9萬元，總體扭虧為盈。在扣除非經營性收支對于利潤的影響后，經營性利潤為1.07億元。其中2023年中手游推出了《九州仙劍傳》、《全民槍神：邊境王者》和 《仙劍奇俠傳：新的開始》 等多款小游戲，為其帶來超過6億元營收。

3月30日：拳頭確認《英雄聯盟》參與沙特電競世界杯

拳頭游戲官方公眾號發文，確認《英雄聯盟》和《云頂之弈》電競賽事的選手，將參加今年夏天于利雅得舉辦的電競世界杯（EWC）。在這場由沙特阿拉伯舉辦的電子競技世界杯上，《云頂之弈》和《英雄聯盟》將與這個星球上最熱門的二十多款其他游戲一起競技，爭奪名次與獎金。

下周（4月1日-4月7日）開測新游：

據統計，下周開測/上線大廠新游包括《永劫無間》手游、《俠客風云傳前傳》《七日世界》《航海王：夢想指針》《Dark and Darker Mobile》等。

其中《七日世界》為一款SOC類型游戲，本次為該作第二輪限量刪檔測試。競核曾在《投資10億、超300人，網易新怪談開放世界要開卷SOC了》一文中提到，該作是一款新怪談+開放世界類型游戲，有著“逃課”打法設定。不過，隨著年初《幻獸帕魯》爆火，日前《七日世界》在帷幕測試定檔PV視頻中也展示了“類帕魯”玩法。這標志著網易正式進軍國產“帕魯like”游戲。

此外在海外市場，由曾開發過《絕地求生》的Bluehole藍洞工作室研發的地牢生存吃雞（PVPVE）手游——《Dark and Darker Mobile》將于4月4日開啟韓國限量首測。該作端游版本為Ironmace研發的《Dark and Darker》，2022年年底游戲測試后不久，有超過100萬玩家游玩，Steam在線峰值高達10萬。甚至當時不僅王思聰在玩這款產品，同時他也投資了Ironmace。不過，該端游后因IP版權問題下架。

值得提出的是，競核曾在《登頂Steam新品節雙榜第一，這款“魔獸吃雞”在海外突然爆火》一文中介紹過，今年年初一款名為《Dungeonborne》的同類型產品突然爆火。從題材、玩法上來看，該作與《Dark and Darker》近似。按照Steam頁面信息顯示，該作是由Mithril Interactive打造的第一人稱地下城探索游戲。